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SIA Funds AG

Alpenblickstrasse 25

CH-8853 Lachen

www.s-i-a.ch

Ansprechpartner Institutionelle Anleger

Alex Rauchenstein

CEO

Telefon: +41 55 617 28 80

E-mail: a.rauchenstein@s-i-a.ch

Ansprechpartner Wholesale Anleger

Alex Rauchenstein

CEO

Telefon: +41 55 617 28 80

E-mail: a.rauchenstein@s-i-a.ch

Unternehmen im Überblick

Die SIA FUND AG ist eine regulierte Vermögensverwaltungsboutique mit Sitz in der Schweiz.

Unser Ziel ist die langfristige Alpha-Generierung.

Die SIA Funds AG ist eine voll lizenzierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert wird.

Marktposition und Zielkunden

Mit unserem langfristigen Investmentansatz fokussieren wir uns auf langfristig denkende Kunden, wie Family Offices und Pensionskassen.

Allgemeine Investmentphilosophie

Die SIA verfolgt einen Value-Ansatz, den sie mit einer rigorosen und eingehenden Analyse der strategischen Positionierung jeder Gesellschaft, in die sie investiert, verbindet.

Der Werkzeugkasten für diese strategische Analyse wurde in den letzten 30 Jahren vom SIA-Gründer J. Carlos Jarillo, ein Strategieprofessor mit Harvard-Universitätshintergrund, aufgebaut.

Mit diesem Ansatz nimmt SIA die Perspektive eines Unternehmensinhabers ein, wir nennen unsere Investitionsphilosophie daher "Strategic Value Investing".

Unser gründliches, firmeneigenes Research ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal unserer Beratung.

unterkategorie
Euroland / Europa
Nordamerika / USA

Japan
Global

Asien ex Japan

Lateinamerika
Afrika
Emerging Markets (global)

Themen / Sektoren
x
Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap)

Aktiv
x
Passiv

ETF

Andere
x

Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien

Wir denken und investieren wie ein Unternehmer. Das heisst, unser Denkverhalten liegt sehr nahe bei der Private Equity Denke. Unser sehr fokussiertes Portfolio des Long Term Investment Fund Classic besteht aber ausschliesslich aus börsennotierten Unternehmen mit einem langen Anlagehorizont.

esg philosophie

Unser Haus vertritt schon immer die Meinung «Value Investing with Values». Wir haben zwar die UN PRI als Unternehmen noch nicht unterzeichnet, halten uns aber an diese Prinzipien.

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung

Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)

ESG Rating (Unternehmen)

Unterzeicher der UN PRI
s.u.

Wir haben zwar die UN PRI als Unternehmen noch nicht unterzeichnet, halten uns aber an diese Prinzipien.

anlagestrategien

anlageklasse
Aktien x
Renten
Wandelanleihen
Multi Asset

Immobilien
Andere

Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien

Bereits seit 2012 verwalteten wir in Anlehnung an unseren Long Term Investment Funds Classic ein Mandat nach SRI Kriterien. Ab Sommer 2018 wurde nun dieses ehemalige Mandat in den Long Term Investment Fund SRI übertragen.

Als Anbieter für unsere Ausschlusskriterien benutzen wir das Fidelis International Institute. Erwähnenswert ist auch, dass unser Hauptfonds, der Long Term Investment Fund Classic, gemäß yoursri.com sehr gut abschneidet mit einem AA und einem ESG Score von 7.8.

 

ESG verfahren und methoden

verfahren / methode

ESG Intergration

Best in Class Ansatz

Ausschlusskriterien x
Positiv Screening

Impact Investing

Engagement / Active Ownership

Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien

ESG Reporting