Investmentboutique für systematische und risikoadjustierte Strategien

Intelligente Anlagestrategien…

Die Arbeit eines klassischen Fondsmanagers war und ist nicht unser Anspruch. Einzeltitelselektion, Kauf und Verkauf der eigenen „Top-Aktien“ und das Ziel, seine Benchmark zu schlagen sind uns zu wenig. Unsere Produkte basieren deshalb nicht auf diesen Mainstream-Gedanken des klassischen Fondsmanagements. Sondern wir befassen uns bereits seit 30 Jahren tiefgehend mit dem Aktienmarkt und intelligenten Anlagestrategien. Wir betrachten Rendite und Risiko gemeinsam und richten diese anhand des Kundenziels aus.

…mit System

Schon sehr früh stellten wir fest, dass risikoadjustiertes Vorgehen langfristig einen Mehrertrag generiert und zugleich das Risiko wesentlich geringer halten kann. Bei klassischen Long-Only-Aktienstrategien wird das Risiko in Bezug auf einen Vergleichsmarkt definiert. Daher stellt die Abweichung zu dieser Benchmark ein zentrales Element dar. Das Risiko lässt sich in Form von Tracking-Risk messen. Die Folge: Der Investor trägt meist das gesamte Risiko des Aktienmarktes. Unsere systematischen Aktienstrategien dagegen sind risikoadjustiert. Mit dem Ziel, das Risiko des Aktienmarktes in Form von Volatilität und Drawdown zu reduzieren. Doch das alleine reicht uns nicht. Wir sind zusätzlich stets bestrebt, auch eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften. Kein Hexenwerk, sondern das Ergebnis einer seit Jahren erfolgreichen Anlagestrategie, die auf langjähriger und intensiver Forschungsarbeit gründet.

Mit unseren risikoadjustierten "LuxTopic" Fonds, in denen Robert Beer seit knapp 20 Jahren Blue Chip Aktien und Optionskomponenten vereint, bieten wir Lösungen an, die in dieser Form extrem selten sind. Die Anleger stammen hierbei sowohl aus dem institutionellen Sektor (Pensionskassen, Eigenanlage Banken) als auch aus dem Wholesale Bereich. Die Aufteilung nach Volumen liegt jeweils ca. bei der Hälfte.

Blue Chip Aktienindizes erzielen historisch betrachtet um die 8% p.a. Rendite. Grundlage hierfür sind die Gewinne der Unternehmen. In diese fließen im Laufe der Zeit auch die Inflationsraten mit ein. Regelmäßig gibt es jedoch ordentliche Schwankungen in den Indizes, wobei die Gründe mannigfaltig sind. Robert Beer will diese beide Gegebenheiten mit seiner FSR-Methode ausnutzen. Diese Methode besagt, dass in "F"undamental erstklassige Unternehmen investiert wird, die über solide Marktpositionen, eine hohe Qualität und starke Gewinne verfügen, investiert wird. Die Aktienauswahl erfolgt hierbei "s"ystematisch mit einem bewährten Algorithmus. Ein aktives "R"isikomanagement über Derivatepositionen soll starke Abschwungphasen an den Aktienmärkten abfedern. Startet das Invest anschließend von einem höheren Niveau, sind langfristige Überrenditen möglich. Fundamental-systematisch-risikoadjustiert.

Nach knapp 20 Jahren erfolgreicher Arbeit hat Robert Beer das Ziel, eine Outperformance vs. ETF zu generieren erreicht.