Odoo - Sample 1 for three columns

Prime Capital AG

Bockenheimer Landstraße 51-53

D-60325 Frankfurt am Main

Webseite

Ansprechpartner Institutionelle und Wholesale Anleger

Thomas Zugwurst

Head of Client Solutions

Telefon: +49 69 9686 984 374

E-mail: thomas.zugwurst@primecapital-ag.com

Ansprechpartner Institutionelle und Wholesale Anleger

David Schad

Director, Client Solutions

Telefon: +49 69 9686 984 476

E-mail: david.schad@primecapital-ag.com

Ansprechpartner Institutionelle und Wholesale Anleger

Simone Halmschlag

Associate, Client Solutions

Telefon: +49 69 9686 984 333

E-mail: simone.halmschlag@primecapital-ag.com

Unternehmen im Überblick

Prime Capital wurde 2006 gegründet, beschäftigt derzeit rund 120 Mitarbeiter/-innen in Frankfurt und Luxemburg und verwaltet EUR 4,3 Mrd. Assets under Management und EUR 8,0 Mrd. Assets under Administration (Stand Dezember 2022). Prime Capital ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister, der sich auf die Bedürfnisse institutioneller Kunden fokussiert hat.

Zusätzlich bietet Prime Capital Alternative Services, Access Solutions (z.B. Verbriefungen) und Investment Advisory & Solutions (PM Advisory, Delegated Asset Management, SAA Advisory) an.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf alternative Investments, insbesondere in den Bereichen Private Debt, einschließlich Real Estate Debt, Infrastruktur und Absolute Return. Zudem befindet sich die Gesellschaft ausschließlich im Besitz des Managements – somit sind vollständige Unabhängigkeit und Interessenfreiheit gewährleistet.

Marktposition und Zielkunden

Das Dienstleistungsangebot ist auf institutionelle Anleger wie Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und -kassen, berufsständische Versorgungswerke sowie Unternehmenskunden, Investmentmanagern, Family Offices und Banken ausgerichtet. Zudem wird die Gesellschaft durch die BaFin mit KWG-Lizenz in Deutschland sowie durch die luxemburgische (CSSF) Aufsichtsbehörde mit AIFMD-Lizenz reguliert.

Prime Capital ist auf Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien und andere westeuropäische Länder, Skandinavien sowie weitere ausgewählte Länder außerhalb Europas ausgerichtet.

Allgemeine Investmentphilosophie

Prime Capital´s Philosophie für Individualmandate lautet: “Für die individuellen Anlageziele kann es keine Standardlösungen geben – aber innovative Lösungen, die Standards setzen.”

Veränderungen an den Finanzmärkten in Chancen verwandeln 

Die Finanzmärkte und das regulatorische Umfeld unterliegen seit Jahren erheblichen Veränderungen. Die beständig sich ändernde Regulatorik für Investoren in Verbindung mit erhöhten Ansprüchen an das Transparenz- und Risikomanagement, die Entwicklung von nachhaltigen Investmentansätzen und die Dynamik der Kapitalmärkte sind nur einige hier zu nennende Herausforderungen. Nach 16 Jahren am Markt verfügt Prime Capital über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse, die es ermöglichen, nachhaltige Lösungen für die spezifischen Herausforderungen der Kunden zu erarbeiten. Die aktuellen Veränderungen werden dabei als Chance betrachtet - für das Unternehmen und seine Kunden.

Langjährige Expertise im Asset-Management plus innovative Investment-Plattformen

Mit innovativen Konzepten und Strategien erschließt Prime Capital die Potenziale aktueller wie zukünftiger Marktbedingungen. Prime Capital überzeugt durch eine attraktive Kombination unterschiedlicher Dienstleistungen in den wichtigsten Aspekten von alternativen Investments. Die Gesellschaft kombiniert langjährige Expertise im Asset-Management mit entsprechenden Investment-Plattformen, worunter Risikomanagement, Verbriefung und die Gestaltung des Zugangs von alternativen Investments über Fonds oder individuelle Investitionsvehikel zu verstehen ist. 

Eine moderne Infrastruktur für moderne Investmentlösungen

Dank der modernen Infrastruktur des Unternehmens können komplexe Fragestellungen zielgerichtet gelöst werden. Hierzu gehört auch die Beratung bei der Auswahl von Managern und deren Prüfung, das komplette Outsourcing definierter Teilbereiche oder des gesamten Assetmanagements an Prime Capital. Dabei legt Prime Capital stets hohen Wert auf den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung mit seinen Kunden, um den hohen Herausforderungen der Kapitalmärkte sowie regulatorischer, bilanzieller und steuerlicher Notwendigkeiten gerecht zu werden. Die umfassenden Kenntnisse sowie eine profunde Expertise in Fragen wie Anlageverordnung, Solvency II, Risikoleitfaden, Basel III, AIFMD, InvStG, Änderungen in der IFRS-Bilanzierung – um nur einige zu nennen – sind dabei wichtige Voraussetzungen.

PCAM Blue Chip

PCAM Blue Chip Ltd. erlaubt seinen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio bestehend aus den weltweit besten Hedgefonds Managern, bei zeitgleich niedrigen Gebühren im Branchenvergleich. Die selektierten Fondsmanager sind etablierte Institutionen mit dominanter Marktpositionierung, einem robustem und wiederholbarem Investmentprozess, sowie einer langfristigen, sowohl absoluten als auch relativ risikoadjustierten attraktiven Rendite. Viele dieser Fonds sind schwer zugänglich, z.B. aufgrund hoher geforderter Mindestinvestitionssummen oder aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen, was langfristige Geschäftsbeziehungen zu den Managern, so wie sie Prime Capital unterhält, unabdingbar machen. Prime Capital stellt zudem ein hohes Maß an Diversifikation von Investmentstrategien sicher, ohne dabei hohe systematische oder sogenannte „Tail“-Risiken einzugehen. Um dies zu gewährleisten werden sowohl die fortschrittlichsten als auch altbewährte Risikomanagementsysteme und -analysen verwendet. Nicht zuletzt überwacht Prime Capital aktiv jeden der unterliegenden Fonds und adjustiert das Portfolio unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse und Einblicke in Manager, Märkte und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - immer unter der Prämisse ein zu hohes Maß an Portfoliotransaktionen zu vermeiden.

PCAM Select

PCAM Select investiert in Fonds von spezialisierten Hedgefondsmanagern mit fokussierten Anlagestrategien innerhalb verschiedener Nischenmärkte. In der Regel weisen diese einen Track-Record von mindestens drei Jahren auf und verwalten weniger als 2 Mrd. USD. Die Manager zeichnen sich durch wiederholbare Investmentprozesse und attraktive, langfristige, sowohl absolute als auch risikoadjustierte Renditen aus, die vorwiegend durch sogenanntes Nischen-Alpha erzielt werden. Die Strategien weisen aufgrund ihrer Fokussierung auf Alpha, nur eine geringe Korrelation zu breiteren Aktien- und Kreditmärkten auf. Aufgrund ihrer Spezialisierung in Nischenmärkten sind die Manager von Natur aus Kapazitätsbeschränkt und daher oftmals schwer zugänglich. PCAM Select konzentriert sich hauptsächlich auf diese spezialisierte Nischenstrategien (z. B. Aktiensektorspezialisten, Arbitrageure und ähnliche) und ist bestrebt Strategien mit einzigartigen Alpha-Quellen zu kombinieren, die sich gegenseitig ergänzen und zusammen ein abgerundetes Allwetterportfolio ergeben.

Access Solutions/Prime AIFM Lux

Prime AIFM Lux ist ein auf Privatmarktanlagen spezialisierter Anbieter von Fondsmanagement-Dienstleistungen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, optimale Zugangslösungen zu alternativen Anlagen zu ermöglichen.

Als unabhängiger, CSSF-lizenzierter Anbieter mit echter Expertise im Bereich Private Debt verstehen wir Investorenanforderungen und bieten individuell zugeschnittene Konzepte an – sowohl in der Strukturierung und im Investmentprozess für verschiedene Assetklassen, als auch bei der Verbriefung von alternativen Vermögenswerten.
Wir bedienen europäische institutionelle Investoren wie Versicherungsgesellschaften, Versorgungswerke und Pensionskassen mit unserer Strukturierungsexpertise und unserem tiefen Verständnis der regulatorischen (insb. AnlV und Solvency II), rechtlichen und steuerlichen Anforderungen bei alternativen Anlagen. Als AIFM bieten wir zusätzliche Dienstleistungen wie Beratung, Strukturierung und Bewertung für Drittmanager an.

Als Tochtergesellschaft der deutschen Prime Capital AG ist Prime AIFM Lux Teil der Unternehmensgruppe mit rund 120 Mitarbeitern in Frankfurt und Luxemburg, die auf eine mehr als 15-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann und derzeit 4,3 Milliarden Euro an Assets under Management sowie 8 Milliarden Euro an Assets under Administration verwaltet (Stand Dezember 2022).


Alternative Services

Wir verstehen Investorenanforderungen – und vor allem, dass alle Kunden und Partner einzigartig sind, und dass es keine Standardlösung für alle gibt. Wir glauben stattdessen an individuell zugeschnittene Konzepte und daran, dass spezialisierte AIFMs der effektivere Weg zur Umsetzung einer Private-Debt-Strategie sind.

Prime AIFM Lux bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf solche maßgeschneiderten Strategien abzielen, mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Finanzierung von Immobilien, Transport und Infrastruktur sowie von Unternehmen.

Wir arbeiten mit Kunden zusammen, egal ob groß oder klein, auf dem Markt etabliert oder neu, und entwickeln Lösungen für deren jeweilige Unternehmung und Anlagestrategie. Zu unseren bisherigen Kunden gehören u.a. regulierte institutionelle Investoren, große Investmentfirmen sowie kleine unabhängige Fondsmanager, die illiquide Strategien abdecken. In den letzten Jahren haben wir unser Angebot auf den Privatmärkten erweitert, um neue Unterkategorien von Privatkrediten abzudecken, insbesondere Immobilienkredite sowie vorrangige und nachrangige Strategien.

In Zusammenarbeit mit unserer in Deutschland ansässigen Muttergesellschaft haben wir beispielsweise eine neue Fondsplattform für Privatmarkt-Anlagen eingerichtet, die eine Reihe von Teilfonds umfasst, deren Portfoliomanagement entweder an Drittmanager oder an die Prime Capital AG ausgelagert ist. Eine weitere Zusammenarbeit betrifft die Verwaltung kundenindividueller Investmentprogramme in den Private Markets. Unser zertifizierter Investmentprozess umfasst die Investition in Primary-Fonds und Secondary-Transaktionen sowie die Möglichkeit, in direkten Transaktionen Co-Investments zu tätigen. Unsere erfahrenen Anwälte und ein eigenes Projektmanagement-Team helfen bei der Implementierung kundenspezifischer Lösungen, um das Investmentprogramm entweder über einen luxemburgischen oder über einen deutschen Spezial-AIF umzusetzen. Prime Capital bietet zudem die Implementierung über die hauseigene Prime AIFM Lux Plattform an.

Diese Strukturen verdeutlichen die separaten, aber komplementären Dienstleistungen von Prime Capital AG und dem Luxemburger AIFM, indem wir unsere Erfahrung in der Strukturierung und im Investmentprozess für verschiedene Assetklassen anbieten. Darüber hinaus haben wir ein Nachhaltigkeitsteam geschaffen, das bei der Umsetzung und den Anforderungen der SFDR sowie bei der Positionierung von Anlagestrategien für Investoren berät.

esg philosophie

Prime Capital ist bestrebt eine bessere, gleichberechtigtere und nachhaltigere Zukunft für all unsere Stakeholder zu schaffen. Als Investment- und Vermögensverwalter für institutionelle Investoren und die dahinterstehenden privaten Haushalte, ist es für uns selbstverständlich, verantwortungsbewusst und mit langfristiger Orientierung zu investieren und somit eine zukunftssichere Grundlage für unsere Anlagen zu schaffen. Aus diesem Grund haben wir ESG und Nachhaltigkeitsaspekte als einen fundamentalen Bestandteil in unsere Geschäftsaktivitäten integriert und leisten mit unserem Handeln als Unternehmen aber auch in unserem Investment-Management-Portfolio einen Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs). Als Ausdruck unserer Selbstverpflichtung ist die Prime Capital AG seit 2020 Unterzeichnerin der Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI). Gleichzeitig sehen wir die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategien als einen kontinuierlichen Prozess der Weiterentwicklung. Deshalb überarbeiten und verbessern wir unsere Ansätze stetig, um unser Engagement für eine langfristige und nachhaltige Vermögensverwaltung zu stärken. Innerhalb der Unternehmensstrukturen bedeutet dies, dass wir ständig unser Wissen und unsere Kenntnisse erweitern und insgesamt das Bewusstsein für ESG im gesamten Unternehmen stärken.

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung

Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)

ESG Rating (Unternehmen)

Unterzeicher der UN PRI
x


anlagestrategien

anlageklasse
Aktien
Renten
Wandelanleihen
Multi Asset

Immobilien x
Infrastruktut
x
Private Debt
x
Andere

Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien

Ein engagiertes Team bestehend aus zertifizierten Experten für nachhaltige Finanzen widmet sich ausschließlich der Umsetzung von ESG Strategien und der Integration derer in die Geschäfts- und Investitionsprozesse in unserem Unternehmen. Neben diesem Kernteam wird durch unser Sustainability Committee, welches Vertreter aus jeder Business Line enthält, sichergestellt, dass Updates zu Nachhaltigkeitsstrategien und Richtlinien zu verantwortlichem Investieren zeitnah im gesamten Unternehmen kommuniziert und umgesetzt werden können. Weiterhin werden ESG Aspekte bei der Aufsetzung neuer Anlageprodukte anhand einer Komplexitäts- und Risikobewertung und im Investment Oversight Committee berücksichtigt.

Die Prime Capital AG ist ein Asset Manager mit Expertise und sehr guter Erfolgsbilanz in den Assetklassen Absolute Return, Real Assets, Private Debt sowie in der Implementierung von Investmentstrukturen und Risikomanagement. Unter der Anlageklasse Real Asset trägt die Prime Capital AG seit 2012 aktiv zum Ausbau erneuerbarer Energien in Europa bei. Unser Infrastrukturteam hat in dieser Zeit über 30 Transaktionen in den Bereichen Onshore-Wind, Solar- und Wasserkraft abgeschlossen. So investieren wir mit dem Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF) in groß angelegte Windkraftanlagen in Skandinavien und leisten somit ein wesentlicher Beitrag zur Umstellung des europäischen Energiemixes auf erneuerbare Quellen und zur Dekarbonisierung der Wirtschaft und stärken gleichzeitig den Aus- und Aufbau von wichtiger Infrastruktur. Der Prime Green Energy Infrastructure Fund ist ein Artikel 9 Produkt nach der EU Offenlegungsverordung (EU SFDR).

 

ESG verfahren und methoden

verfahren / methode

ESG Intergration
x
Best in Class Ansatz

Ausschlusskriterien
Positiv Screening

Impact Investing
x
Engagement / Active Ownership

Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien

ESG Reporting