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Lupus alpha

Speicherstraße 49-51

D-60327 Frankfurt am Main

www.lupusalpha.de

Ansprechpartner Institutionelle Anleger

Ralf Lochmüller

CEO, Sprecher der Partner

Telefon: +49 69 3650587000

E-mail: ralf.lochmueller@lupusalpha.de

Ansprechpartner Wholesale Anleger

Oliver Böttger

Senior Relationship Manager, Partner

Telefon: +49 69 3650587000

E-mail: oliver.boettger@lupusalpha.de

Unternehmen im Überblick

Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit mehr als 18 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha ist ein Pionier für europäische Nebenwerte und heute gleichzeitig einer der führenden Anbieter von liquiden alternativen Investmentkonzepten. 80 Mitarbeiter, davon 30 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für eine überdurchschnittliche Performance und einen Service, der ganz auf die individuellen Anforderungen unserer Investoren abgestimmt ist.

Unser Ziel: Durch aktive, innovative Anlagestrategien einen nachhaltigen Mehrwert für eine intelligente Portfolio-Diversifikation institutioneller Anleger zu liefern.

Marktposition und Zielkunden

Als mittelständisches Unternehmen verstehen wir uns als Partner und Lösungsanbieter für die Investmentbedürfnisse unserer Kunden. Zu diesen zählen sowohl institutionelle als auch Wholesale Investoren.

Allgemeine Investmentphilosophie

Wir legen Fondsprodukte nur in Asset-Klassen auf, für die ein besonderes Know-how erforderlich ist und in denen wir für unsere Kunden - abseits der Benchmark - einen echten Mehrwert generieren können. Darüber hinaus ist es unser Ziel, unsere Fonds langfristig auf den vorderen Rängen ihrer Klasse zu platzieren. Charakteristisch für unsere Investmentphilosophie ist ein aktives Portfolio Management sowie die Transparenz und Klarheit unserer Produkte.

esg philosophie

Wir definieren Nachhaltigkeit in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften. Nachhaltiges Wirtschaften ist die Summe aller Prozesse und Strukturen, die einem Unternehmen unter Einbeziehung aller legitimen Rechte der Stakeholder, des effizienten Einsatzes von Ressourcen unter Berücksichtigung von gesetzten Umweltstandards und der Beachtung grundlegender ethischer Normen ein langfristiges und profitables Wirtschaften erlaubt.

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)
x
ESG Rating (Unternehmen)
Unterzeicher der UN PRI
x


anlagestrategien

anlageklasse
Aktien x
Renten
Wandelanleihen x
Multi Asset
Immobilien
Andere

Aktien: Das spezialisierte Team für Small & Mid Caps von Lupus alpha deckt das gesamte Spektrum börsennotierter Nebenwerte in Europa ab – von Micro Caps über Small Caps bis zu Mid Caps. Dabei werden aus einem Universum von über 1.000 investierbaren Titeln rund 60 bis 80 Aktien ausgewählt und zu einem Portfolio zusammengeführt. Dabei berücksichtigt der verantwortliche Portfolio Manager innerhalb des Analyseprozesses, teils auch über die Einbeziehung von spezialisiertem externen Research, unterschiedliche ESG Fragestellungen. Abhängig von der jeweiligen Investmentstrategie fließen diese z.B. anhand von Ausschlusslisten in den Portfolio-Konstruktionsprozess ein.

Wandelanleihen: Anleger können mit mit den nachhaltigen Strategien von Lupus alpha in attraktive Wandelanleihen aus aller Welt investieren und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf den ESG-Impact ihrer Geldanlage legen. Das Portfolio Management filtert nicht nur das Anlageuniversum nach ESG-Kriterien, sondern berücksichtigt zusätzlich den Beitrag des einzelnen Unternehmens zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der UN.

ESG verfahren und methoden

verfahren / methode
ESG Intergration
x
Best in Class Ansatz
x
Ausschlusskriterien x
Positiv Screening
Impact Investing
Engagement / Active Ownership
x
Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien
x