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H&A Global Investment Management GmbH

Kaiserstraße 24

D-60311 Frankfurt am Main

www.hauck-aufhaeuser.com/asset-management

Ansprechpartner Institutionelle Anleger

Matthias Deutsch

Abteilungsdirektor - Institutionelle Kunden

Telefon: +49 69 2161-1362

E-mail: Matthias.Deutsch@hauck-aufhaeuser.com

Ansprechpartner Institutionelle Anleger

Timon Virgens

Leiter Vertrieb Asset Management

Telefon: +49 69 2161-1331

E-mail: Timon.Virgens@hauck-aufhaeuser.com

Ansprechpartner Wholesale Anleger

Thomas Billen

Stv. Abteilungsdirektor - Wholesale

Telefon: +49 69 2161-1275

E-mail: Thomas.Billen@hauck-aufhaeuser.com

Ansprechpartner Wholesale Anleger

Marcel Andretzki

Abteilungsdirektor - Wholesale

Telefon: +49 69 2161-1354

E-mail: Marcel.Andretzki@hauck-aufhaeuser.com

Unternehmen im Überblick

Hauck & Aufhäuser blickt als traditionelle und innovative Privatbank auf eine mehr als 220-jährige Geschichte zurück. Mit unserem neuen Eigentümer Fosun International Ltd. haben wir einen langfristig orientierten Partner und Investor an unserer Seite, der viel versprechende Rahmenbedingungen und Perspektiven schafft, sowie den Zugang zu internationalen Märkten bereitet.

Das Asset Management zählt dabei zu den Kernkompetenzen und ist daher in einer eigenständigen Joint Venture Tochtergesellschaft – der H&A Global Investment GmbH – organisiert, deren Gesellschafter die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und die Taunus Group S.A. – die Muttergesellschaft der Frankfurter Leben Gruppe - sind. Die Frankfurter Leben Gruppe ist eine der führenden Konsolidierungsplattformen für den deutschen Lebensversicherungs- und Pensionskassenmarkt, was unseren Asset Management Fokus auf Vorsorgevermögen unterstreicht.

Als aktiver Asset Manager ist es unser Ziel, über einen klaren Investmentprozess und Marktmeinung basierend auf quantitativen wie fundamentalen Auswertungen einen Mehrwert zu schaffen. Unter anderem über das Management von ethisch-nachhaltigen Anlagestrategien seit über 20 Jahren. Dies über unabhängig ausgezeichnete Publikumsfonds-Lösungen oder individuelle Outsourcing oder Advisory Spezialfonds.

Marktposition und Zielkunden

Das Asset Management zählt zu unseren Kernkompetenzen und ist daher in einer eigenständigen Joint Venture Tochtergesellschaft – der H&A Global Investment GmbH – organisiert, deren Gesellschafter die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und die Taunus Group S.A. – die Muttergesellschaft der Frankfurter Leben Gruppe - sind. Die Frankfurter Leben Gruppe ist eine der führenden Konsolidierungsplattformen für den deutschen Lebensversicherungs- und Pensionskassenmarkt, was unseren Asset Management Fokus auf Vorsorgevermögen unterstreicht.

Zu unseren Zielkunden zählen daher überwiegend

  • Versicherungen

  • Pensionseinrichtungen.

Darüber hinaus

  • Non-Profit Organisationen

  • Arbeitgeberverbände

  • namenhafte Industrieunternehmen

  • Privatbanken und

  • Sparkassen.

Allgemeine Investmentphilosophie

AKTIV
Marktkapitalisierte Benchmarks sind zumeist willkürlich definiert. Wir weichen daher in unserem Anlagestil bewusst und signifikant von diesen Vergleichsindizes ab.

QUANTITATIV UND FUNDAMENTAL
Wir analysieren Märkte und Wertpapiere aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen Daten und des ökonomischen Umfelds. Durch diese fundamentale Einschätzung treffen wir unsere  Investitionsentscheidungen. Allen Entscheidungen ist als Anker ein quantitatives Modell vorgeschaltet, um Informationen zu verdichten.

RESEARCH BASIERT
In allen Märkten und Wertpapieren erfolgen unsere Invest-ments durch definierte Researchprozesse. Wir investieren nur dort, wo diese Researchprozesse etabliert sind.

UNABHÄNGIG
Wir sind in unseren Analysen und Entscheidungen eigen-verantwortlich und legen bei unseren Anlageentscheidungen höchsten Wert auf Qualität und Objektivität.

unterkategorie

Aktien x
Renten
Multi Asset
x
Andere

Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien

Die Vorgehensweise: Unserer Anlageidee liegen sechs Investmentansätze zu Grunde als relevante Auswahlkriterien für eine erfolgreiche Titelauswahl im Aktienbereich:
1.) Bewertung
2.) Momentum
3.) Volatilität
4.) Dividende
5.) Wachstum
6.) Qualität
Unser Smart-Beta Ansatz berücksichtigt die optimale Diversifikation der Auswahlkriterien. Sprich, im Portfolio werden die Investmentansätze übergewichtet, welche im derzeitigen Marktumfeld eine überdurchschnittliche Wertentwicklung versprechen. Dieser Prozess findet sich stringent in mehreren Produkten unseres Hauses für den Aktienanteil wieder, so z.B. im "H&A Aktien Global", "H&A Rendite Plus", "H&A Dynamik Plus", "H&A Rendite Flexibel".

esg philosophie

Im Rahmen der ethisch nachhaltigen Anlagestrategie investieren wir weltweit, hauptsächlich in Anleihepapiere und Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen und Emittenten, welche die Grundwerte unserer Gesellschaft achten und den definierten Nachhaltigkeits-Kriterien entsprechen. Ziel ist ein sicheres und rentables, aber zugleich sozial und ökologisch verantwortliches Anlageverhalten, das auf nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung ausgerichtet ist. Ein hauseigenes Research-Team erstellt basierend auf eigenem und externem Research für alle Anlagen eine Ethik-Analyse. Besonderheit: Über die Aufnahme oder den Ausschluss aus dem Anlageuniversum eines jeden Investments entscheidet ein unabhängiges Ethik- Komitee. Dieses Gremium setzt sich aus renommierten Experten verschiedener Fachbereiche zusammen und wacht stellvertretend für die Anleger über die Einhaltung der strikt definierten ethischen Standards.

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung
x
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)

ESG Rating (Unternehmen)

Unterzeicher der UN PRI
x


anlagestrategien

anlageklasse
Aktien x
Renten x
Wandelanleihen
Multi Asset
x
Immobilien
Andere

Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien

  Wir haben in mehr als 20 Jahren eine einzigartige Expertise im Bereich ethisch-nachhaltiger Geldanlage aufgebaut.

Das Besondere ist hierbei das unabhängige Ethik-Komitee, welches aus Professoren und Doktoranten in den verschiedensten Spezialgebieten wie beispielsweise Sozialethik, Corporate Governance, Umwelt- und Wirtschaftsethik oder Gewässertoxikologie besteht. Mit unserem H&A PRIME VALUE Income profitieren Sie von unserem aktiven vermögensverwaltenden Ansatz und investieren nur in Länder und Unternehmen, die ethische und nachhaltige Kriterien einhalten.

Wir können dies separat für den Bereich Aktien, Renten und als Multi-Asset Ansatz offerieren. Hervorzuheben ist hierbei unser deutliche Outperformance des ESG Aktien Track-Records (Carve Out) im Vergleich zum MSCI World Index seit 1995.

 

ESG verfahren und methoden

verfahren / methode

ESG Intergration

Best in Class Ansatz

Ausschlusskriterien x
Positiv Screening
x
Impact Investing
x
Engagement / Active Ownership
x
Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien
x
ESG Reporting
x