Die Immobilienanlage ist elementarer Bestandteil eines breit diversifizierten Anlageportfolios und nimmt insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld weiterhin eine wichtige Rolle in der Allokation institutioneller Anleger ein. Aufgrund der langjährigen Immobilienexpertise und unseres breiten Netzwerks im Immobiliensektor bietet artis seinen institutionellen Investoren Zugang zu spannenden Anlagemöglichkeiten im Bereich der direkten sowie indirekten Immobilienanlagen, welche unseren internen Due Diligence Prozess erfolgreich durchlaufen haben. Im Fokus stehen Investitionen, die sich durch Qualität, Innovation und Ausrichtung auf institutionelle Anleger auszeichnen. Die Produktpalette umfasst direkte und indirekte Core-, Core Plus- und Value Add Anlagen. Als Placement Agent sind wir im ständigen Austausch mit den Entscheidern der institutionellen Anleger, wodurch wir die aktuellen Bedürfnisse kennen, aber auch proaktiv mit innovativen Investmentideen auf Asset Manager zugehen, um Investitionslösungen zu erarbeiten.

In den vergangenen Jahren der Niedrigzinspolitik haben einige institutionelle Investoren die Anlageklasse in ihr Portfolio aufgenommen und sukzessive ausgebaut. Jedoch ist die Anlageklasse bei vielen Anlegern noch kein fester Bestandteil der Portfoliostruktur bzw. nur in geringem Ausmaß ausgeprägt.

Wir gehen von einer Ausweitung der Quoten in den kommenden Monaten aus. Die Anlageklasse Infrastruktur unterteilt sich in zahlreiche Subsegmente, wobei wir insbesondere in den Bereichen Energie, Energiewende sowie Erneuerbare Energien ein steigendes Anlegerinteresse sehen. Genau hier bieten wir unseren Investoren interessante Anlagemöglichkeiten in Form von Spezialfonds und Einzelmandaten.

Die Anlageklasse Private Debt stößt bei institutionellen Investoren weiterhin auf steigendes Interesse. In den vergangenen Monaten haben Investoren aus unterschiedlichen Gründen diese Anlageklasse für sich entdeckt, um entweder das Fixed-Income-Portfolio breiter zu diversifizieren, attraktive Renditen auf der Kreditseite zu nutzen, bestehende Investitionsquoten durch ein Kredit-Engagement zu erweitern oder regulatorische Anforderungen besser erfüllen zu können. Aktuell sehen wir vor allem im Bereich „Private Debt Real Estate“ interessante Investitionsmöglichkeiten, wobei es deutliche Unterschiede hinsichtlich Nutzungsart, Strukturen und Risikomanagement zwischen den Produktanbietern gibt.

Unseren Investoren bieten wir eine Private-Debt-Real-Estate-Strategie in Form von börsengelisteten Inhaberschuldverschreibungen mit dem ausschließlichen Fokus auf Wohnen (langfristig eines der stabilsten und weiter wachsenden Immobiliensegmente) mit sich auszeichnendem Track Record, stabilen Ausschüttungen, tiefgreifendem Risikomanagement und durch die Struktur sehr niedriger SCR-Kennzahl.

Private Equity zählt zu einem elementaren und historisch größten Baustein der Alternativen Investments. Aktuell sehen wir aufgrund der hohen Bewertungen leider wenig lohnende Investitionsmöglichkeiten und viel Dry Powder (eingesammeltes, aber nicht investiertes Geld) im Markt. Wir beobachten den Markt kontinuierlich und werden bei möglichen Marktveränderungen sicherlich auch im Private Equity Bereich interessante Investitionen identifizieren und anbieten.

Rohstoffe können je nach Marktphase für Rendite und Stabilität im Portfolio sorgen, auch aufgrund der geringen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen. Rohstoffe unterliegen oftmals starken Zyklen, weshalb die Auswahl geeigneter Asset Manager mit vollumfänglicher Expertise der Zusammenhänge elementar wichtig ist.

Wir sind in finalen Gesprächen mit einem potentiellen Partner, um institutionellen Anlegern ein innovatives Konzept anbieten zu können, welches sich auch für turbulentere Marktphasen eignet.

Emerging Markets sind über die letzten Jahre ein fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren geworden, wobei es deutliche Unterschiede in der Definition der Emerging Markets sowie der Ausgestaltung der Investments gibt.

Im Bereich der Alternativen Investments sind wir aktuell mit zwei Strategien mandatiert, auf die wir unter dem Punkt „sonstige Anlagestrategien“ weiter eingehen.