Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
Telefon: +49 221-97586835
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
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Unternehmen im Überblick
Die AGATHON CAPITAL GmbH ist ein Spezialist für innovative und nachhaltige Fondsstrategien. Gemeinsam mit der Schweizer Schwestergesellschaft AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH gilt AGATHON seit mehr als 12 Jahren als unabhängiger sowie verlässlicher Partner für liquide Finanzprodukte im Bereich Spezial- und Publikumsfonds und betreut ein Volumen von über 1,8 Mrd. Euro.
Marktposition und Zielkunden
AGATHON sieht sich als Bindeglied für institutionelle und semi-institutionelle Anleger im Bereich Beratung und Fondsvermittlung in Deutschland. Seit 2016 ist AGATHON Fondsinitiator der ART Fonds-Familie.
Ziel ist es, spezialisierte Asset Manager zu finden und zu entwickeln, die in jedem Börsenzyklus eine attraktive Rendite generieren können. Im Rahmen des Core-Satellite-Ansatzes erhalten somit professionelle Anleger maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen zur Erfüllung der Verpflichtungsseite. Mit dieser Strategie begleitet die AGATHON Capital ihre Kunden transparent, verlässlich und langfristig.
Details zu unseren kooperierenden Asset Managern finden Sie unter: https://www.agathon-capital.de/ueber-agathon-capital/team/partner/
Allgemeine Investmentphilosophie
Das altgriechische Wort „agathon“ steht für „das Gute, das Nützliche“. Der Name ist zugleich Verpflichtung.
AGATHON hilft Renditen zu sichern, Risiken zu steuern und mit innovativen Fondslösungen die Kapitalanlage zu diversifizieren.
AGATHON Capital bündelt finanzwissenschaftliches Know-how mit leistungsstarken Produkten ihrer Partner und legt so die Grundlage für ein umfassendes Leistungsspektrum mit bestmöglicher Performance für ihre Kunden.
Investmentstrategien
Aktien Strategien (für Details bitte hier klicken)
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa | x |
| Nordamerika / USA |
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| Japan |
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| Global |
x |
| Asien ex Japan |
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| Lateinamerika |
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| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
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| Themen / Sektoren |
x |
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
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| ETF |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Differenzierte Strategien zur Nutzung der Assetklasse Aktien mit Schwerpunkt Absolute Return: z.B. durch Ausnutzung saisonaler Muster, Selektionsprozesse auf Basis von Methoden der Künstlichen Intelligenz, Low-Volatility-Strategy sowie das Megatrendthema Blockchain.
Mehr Infos hierzu auf: https://www.agathon-capital.de/professioneller-anleger
Renten Strategien (für Details bitte hier klicken)
| unterkategorie |
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|---|---|
| Staatsanleihen |
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| Pfandbriefe |
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| Unternehmensanleihen | x |
| High Yield Unternehmensanleihen |
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| Emerging Markets | x |
| Nachrang Anleihen |
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| ABS |
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| Inflationsgeschütze Anleihen |
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| Municipals |
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| Global Unconstrained |
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| Aktiv |
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| Passiv |
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| ETF |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Der FX Protected Carry-Fonds bietet Ihnen eine überlegene Alternative zu EM Local Debt Strategien durch die Vereinnahmung der höherverzinslichen Geldmarktrenditen.
Das aktive Management der Unternehmensanleihen wird abgesichert durch ein eigenentwickeltes Frühwarnsystem für Ausfallrisiken.
Wandelanleihen Strategien (für Details bitte hier klicken)
| unterkategorie |
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|---|---|
| Europa |
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| USA |
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| Emerging Markets |
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| Global |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Wandelanleihen Strategien
Die TOP 50 Convertibles Strategie investiert in die 50 besten Wandelanleihen weltweit.
Besonders erfolgreich ist ebenfalls die ESG-Variante des Konzeptes (TOP 50 Smart ESG Convertibles)
Multi Asset Strategien (für Details bitte hier klicken)
| unterkategorie |
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|---|---|
| Benchmarkorientiert |
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| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
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| Mit Wertsicherung |
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| Mit Alternatives |
x |
| Ohne Alternatives |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Der HMT Global Multi Asset Income selektiert risikokontrolliert aus über 40 Renditequellen.
Der HMT Absolute Return Dachfonds kombiniert Absolute Return Ansätze und Alternative Investments.
Absolute Return Strategien (für Details bitte hier klicken)
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien long/short |
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| Aktien marktneutral |
x |
| Renten |
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| Credit |
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| Wandelanleihen |
x |
| Rohstoffe |
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| Volatilität |
x |
| Multi Strategie |
x |
| Multi Asset |
x |
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Unsere Absolute Return-Stragegien im Überblick:
-
Regelmäßige Ausnutzung statistisch signifikanter kurzfristiger Saisonalitätsmuster
-
Volatilitätsbasierte Aktienallokation in Verbindung mit einer Low-Risk-Einzeltitel-Selektion
-
Selektive Anlage in europäische Aktientitel auf Basis alternativer Datenquellen und Machine Learning Analysen mit marktneutraler Positionierung
-
Verknüpfung von etablierten Kapitalmarktmodellen und maschinellem Lernen aus großen Datenmengen mithilfe der Methoden der Künstlichen Intelligenz
-
Global Macro-Strategie misst wirtschaftliche Aktivität in mehr als 20 Volkswirtschaften mithilfe von Nowcasting und investiert systematisch antizyklisch in liquide Anlageklassen wie Aktien, Staatsanleihen, Inflationsmärkte, Währungen
Weitere Details finden Sie hier: https://www.agathon-capital.de/professioneller-anleger/absolute-return-fonds/
Emerging Market Strategien (für Details bitte hier klicken)
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien |
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| Renten - Staatsanleihen |
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| Renten - Unternehmensanleihen |
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| Renten - Hard Currency |
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| Renten - Local Currency |
x |
| Renten - unconstrained |
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| Wandelanleihen |
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| Gemischt - Aktien + Renten |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
Der FX Protected Carry-Fonds bietet Ihnen eine überlegene Alternative zu EM Local Debt Strategien durch die Vereinnahmung der höherverzinslichen Geldmarktrenditen.
Sie profitieren von einer höheren Liquidität im Vergleich zu einem Direktinvestment in EM Bonds.
Sie erzielen eine Risikoreduktion Ihrer Gesamtanlage durch die geringe Korrelation zu Renten- und Aktienmärkten.
Zum Fachartiket: "Tail-Risk-Hedging in Emerging Markets Währungen"
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Unser Partner, die HanseMerkur Trust AG hat einen klaren Fokus auf ESG-Materialität (Werterhalt) und Kontroversen-Ausschluss. Unsere Mandate erfüllen den EKD-Leitfaden des AKI. Die Publikumsfonds tragen das FNG-Siegel. Partnerschaftlich arbeiten wir mit der MSCI Nachhaltigkeitsagentur zusammen. Die HanseMerkur Trust ist Unterzeichner der UN PRI.
organisation
| kategorie |
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|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
x |
| ESG Rating (Unternehmen) |
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| Unterzeicher der UN PRI |
x |
anlagestrategien
| anlageklasse |
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|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten |
x |
| Wandelanleihen |
x |
| Multi Asset |
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| Immobilien |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Unsere ESG-Strategien:
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Best-in-Transition-Ansatz über ESG-Faktoren
-
Erfüllung von FNG-Kriterien mit aktiv gesteuertem Risiko-Profil
-
Aus einem nachhaltigen Wandelanleihen-Universum von ca. 300 Titeln selektiert der Fonds die 50 besten Wandelanleihen. Der Fonds erfüllt zusätzlich zu den FNG-Kriterien die Anforderungen des österreichischen Umweltzeichens für nachhaltige Finanzanlagen sowie des Eurosif und den Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche.
Mehr Infos unter: https://www.agathon-capital.de/professioneller-anleger/nachhaltige-fonds/esg/
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
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|---|---|
| ESG Intergration |
x |
| Best in Class Ansatz |
x |
| Ausschlusskriterien |
x |
| Positiv Screening |
x |
| Impact Investing |
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| Engagement / Active Ownership |
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| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
| ESG Reporting |
x |