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Nordea Investment Management AG

Hauptstrasse 15

D-61462 Königstein im Taunus

www.nordea.com

Ansprechpartner Institutionelle Anleger

Jan Albers

Head of Institutional Sales Germany

Telefon: +49 6174 9686 81

E-mail: jan.albers@nordea.com

Ansprechpartner Institutionelle Anleger

Christian Tolle

Direktor – Institutionelle Kunden

Telefon: +49 6174 9686 41

E-mail: christian.tolle@nordea.com

Ansprechpartner Wholesale Anleger

Dan Sauer

Head of Institutional and Wholesale Distribution Germany

Telefon: +49 221 168 070 13

E-mail: dan.sauer@nordea.com

Unternehmen im Überblick

Nordea Asset Management verfügt über ein globales Geschäftsmodell und verwaltet Anlageklassen aus dem gesamten Anlagespektrum.

Unsere Kundenbasis setzt sich zu gleichen Teilen aus bankeigenen und externen Kunden zusammen. Insgesamt 742 Mitarbeiter sind in der Vermögensverwaltung beschäftigt, ein Drittel davon sind spezielle Anlageexperten in den vier Anlagezentren in Bergen, Kopenhagen, Helsinki und Stockholm.

Mit einem verwalteten Vermögen von 223,6 Mrd. EUR ist Nordea daraus resultierend der führende Anlageverwalter in der nordischen Region, hat aber auch ein weitläufiges globales Geschäft mit Kunden auf mehreren Kontinenten (Europa, Nord- und Südamerika, Asien) aufgebaut.

Sozialverantwortliches Denken ist in der nordischen Mentalität fest verankert. Daher überrascht es nicht, dass die skandinavischen Länder hierbei in mehreren Punkten weltweit führend sind. Im November 2007 unterzeichnete Nordea als eine der ersten großen Banken in der nordischen Region die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren (UN PRI). Damit verpflichtet sich Nordea, Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung inAnlageanalysen und Entscheidungsprozesse zu integrieren.

Stand: 31.12.2017

Marktposition und Zielkunden

Eine wachsende globale Präsenz

Für den grenzüberschreitenden Vertrieb der eigenen Fonds bietet Nordea getrennte Konten an, hat aber in Luxemburg zudem als erstes Unternehmen eine einheitliche globale Plattform entwickelt, die sich auf ein einziges Instrument stützt: die Nordea 1, SICAV. Dieser Umbrella- Fonds, der gegenwärtig 76 aktiv verwaltete Lösungen beinhaltet (55 Produkte haben ein verwaltetes Vermögen von mehr als 100 Mio. EUR), ist die bevorzugte Domizilierung für die Auflegung neuer Investmentfonds innerhalb der Gesamtorganisation von Nordea. Vertrieben werden unsere Produkte über diverse Vertriebskanäle, firmeneigene und externe Vertriebspartner, auf die sich das verwaltete Vermögen gleichmäßig verteilt.

Im Rahmen unserer externen Tätigkeiten, die rund 50 % unseres verwalteten Vermögens ausmachen, betreut Nordea 16 der 20 größten Vermögensverwalter (20 größte Vermögensverwalter nach Angaben von Scorpio) und arbeitet aktiv mit mehr als 500 Vertriebspartnern und institutionellen Kunden in aller Welt zusammen.

Um langfristige, stabile Kundenbeziehungen aufzubauen, sind die Vertriebsteams in mehreren Teilen der Welt angesiedelt. Standorte befinden sich in Frankfurt, Helsinki, Köln, Kopenhagen, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, São Paulo, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich. Unsere lokale Präsenz geht Hand in Hand mit unserer Bereitschaft und Entschlossenheit, für die Ansichten und die Kultur unserer Kunden zugänglich und offen zu sein und diese zu respektieren.

Allgemeine Investmentphilosophie

Unser Ansatz für die Geldanlage

Um bei einem bestimmten Risikoniveau die bestmögliche Rendite zu erzielen, legt Nordea innerhalb der eigenen Fondsreihe den Schwerpunkt auf zwei verschiedene Aspekte: das Alpha und die Ergebnisse.

  1. Alpha-Strategien sind der Eckpfeiler unseres Multi- Boutique-Ansatzes, der die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit einem exklusiven Zugang zu externen Kompetenzen kombiniert.

  2. Die Grundlage der ergebnisorientierten Anlagelösungen – im Gegensatz zu Lösungen, die bestimmte Referenzindizes abbilden – ist unsere „auf Stabilität ausgerichtete Anlagephilosophie“, mit der wir der Risikobereitschaft und den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung tragen wollen.

Multi-Boutique-Ansatz zur Generierung von Alpha

Bei Alpha-Strategien geht es in erster Linie darum, dem Fondsmanager die Freiheit zu bieten, bei minimalen Beschränkungen anzulegen, um die Rendite für die Anleger zu maximieren. Diese Aufgabe ist naturgemäß anspruchsvoller. Um die steigende Nachfrage nach Alpha Strategien zu bedienen, hat Nordea einen Multi-Boutique-Ansatz entwickelt. Dabei werden intern oder extern verschiedene „Boutiquen“ eingerichtet, in denen Sachkenntnis in einem bestimmten Bereich Wettbewerbsvorteile schaffen und letztendlich zur Erzielung einer höheren Rendite gegenüber der Vergleichsgruppe beitragen kann.

Ergebnisorientiert

Stabilität als Eckpfeiler unserer Philosophie Viele Anleger erkennen mittlerweile die Wichtigkeit ergebnisorientierter Lösungen – im Gegensatz zu Lösungen, die lediglich bestimmte Referenzindizes abbilden. In den letzten zehn Jahren haben wir mit sehr viel Aufwand und Energie unsere „auf Stabilität ausgerichtete Anlagephilosophie“ entwickelt, mit der wir der Risikobereitschaft und den Bedürfnissenunserer Kunden Rechnung tragen wollen. Unsere interne Multi-Asset-Boutique (mit einem verwalteten Vermögen von mehr als EUR 100 Mrd.) hat spezielle Anlagelösungen ausgearbeitet, die dem Ziel dienen, bei jeder Art von Marktumfeld langfristig stabile Erträge zu erzielen.

esg philosophie

kurze Beschreibung der ESG-Philosophie des Hauses

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung
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Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)
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ESG Rating (Unternehmen)
x
Unterzeicher der UN PRI
x


anlagestrategien

anlageklasse
Aktien x
Renten x
Wandelanleihen
Multi Asset

Immobilien
Andere

Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien

Unser Selbstverständnis als verantwortungsbewusster Vermögensverwalter ist tief in unserer Unternehmenskultur und unserem Geschäftsmodell verwurzelt.

Unser Ziel ist es, auf verantwortungsvolle Weise Erträge zu erwirtschaften. Das beginnt für uns bereits bei unserer Rolle als aktiver Aktionär. Wir sind der Meinung, dass die Einbeziehung und Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte sowie Fragen der Corporate Governance (der sogenannten ESG-Kriterien) im Rahmen unserer Investmentprozesse zu einem besseren Risikomanagement und zu einer nachhaltigen Profitabilität führen. Außerdem dient diese Strategie dem Schutz des Aktionärsnutzens und der Steigerung der langfristigen Erträge.

Im Jahr 2007 hat Nordea Asset Management (NAM) die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusste Investments (UNPRI) unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die ESG-Faktoren in die Investmentanalyse, die Entscheidungsfindungsprozesse sowie die Beteiligungsstrategien und -praktiken proaktiv einzubeziehen. Responsible Investment-Prozess für die STARS-Fonds Investments in nachhaltige, auf den ESG-Faktoren basierende Anlagelösungen Während der normenbasierte Filterprozess für Nordea bei verantwortungsbewussten Investments einen wichtigen ersten Schritt darstellt, sieht das Konzept der STARSFonds eine vollständige Integration der ESG-Analysen in die Investmententscheidungen vor. Die STARS-Fonds von Nordea durchlaufen eine gründliche Bottom Up-Analyse der ESG-Kriterien, die zusätzliche Informationen über das entsprechende Unternehmen liefert. Diese Vorgehensweise ermöglicht es den Portfoliomanagern herauszufinden, welche Auswirkungen die ESG-Faktoren auf die operative Entwicklung sowie die strategische Marktposition einer Firma haben. Das Ziel besteht darin, die langfristigen „Gewinner“ zu identifizieren und gleichzeitig den
Anlegern eine Möglichkeit zu geben, aktiv wirklich nachhaltige Unternehmen zu selektieren – und das macht den Unterschied. Denn letztlich kann man dadurch jene Firmen herausfiltern, die größeren Wert auf verantwortungsvolles und ethisches Verhalten legen und mit den Risiken im Zusammenhang mit den ESGFaktoren auch entsprechend umgehen. Ein „ausgezeichnetes“ Team Mit 14 erfahrenen Investmentexperten verfügt Nordea über eines dergrößten Teams für verantwortungsbewusste Investments (RI) in ganz Europa. Dieses Team hat seinen Sitz in Stockholm und Kopenhagen, wodurch eine große räumliche Nähe zu den Investmentteams gewährleistet ist. Das Team ist in drei Expertise-Bereich unterteilt: ESG Analysen, aktive Beteiligung und Kommunikation.

 

ESG verfahren und methoden

verfahren / methode

ESG Intergration
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Best in Class Ansatz
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Ausschlusskriterien x
Positiv Screening
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Impact Investing
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Engagement / Active Ownership
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Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien
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ESG Reporting
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