Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Michael Schrinner
Senior Sales Director
Telefon: +49 69 509549-13
E-mail: michael.schrinner@nnip.com
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Christian Gohlke
Senior Sales Director
Telefon: +49 69 509549-19
E-mail: christian.gohlke@nnip.com
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Thomas Wendt
Senior Sales Director
Telefon: +49 69 509549-26
E-mail: thomas.wendt@nnip.com
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Oliver Schmitz
Sales Director
Telefon: +49 69 509549-20
E-mail: oliver.schmitz@nnip.com
Unternehmen im Überblick
NN Investment Partners (NNIP) ist ein global tätiger Asset Manager, der Anleihe-, Multi-Asset- und Aktien-Strategien sowie Lösungen im Bereich Alternative Credit / Private Debt anbietet. NNIP ist Teil der niederländischen NN Group. NN steht für Nationale Nederlanden, eine der größten niederländischen Versicherungen. NNIP hat seinen Hauptsitz in Den Haag und verwaltet rund 244 Mrd. Euro (Stand 30.9.17) Assets under Management für institutionelle Kunden und Privatanleger. NNIP beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern in Europa, USA, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten vertreten.
Marktposition und Zielkunden
In Deutschland ist NNIP seit mehr als 10 Jahren mit einer eigenen Niederlassung vertreten und fokussiert sich auf institutionelle Investoren und große Wholesale-Partner.
Bei Schwellenländeranleihen ist NN Investment Partners ein Pionier. Bereits seit 1993 sind wir im Bereich Schwellenländer-Staatsanleihen aktiv, seit 2003 managen wir Unternehmensanleihestrategien entsprechender Staaten in Hartwährung und seit 2007 auch in Lokalwährungen. In den Frontier Markets / Grenzmärkten sind wir ebenfalls schon seit mehr als zehn Jahren aktiv.
Der Anteil Alternativer Investments in Portfolios nimmt seit Jahren zu, und es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Dabei sind große niederländische Investoren ihren deutschen Kollegen um einige Jahre voraus. Als Asset Manager niederländischer Herkunft legt NN Investment Partners einen Schwerpunkt auf Alternative Credit, wie z.B. Senior Loans, ECA Loans oder Corporate Debt.
Allgemeine Investmentphilosophie
NNIP legt großen Wert auf eigenes Research nach einem klar definierten Prozess. Unserer Auffassung nach lässt sich dieses Ziel am besten im organisatorischen Rahmen eines Verbunds spezialisierter Investment-Boutiquen umsetzen. Unsere Investmentexperten rund um den Globus arbeiten in kompetenzorientierten Teams zusammen. Jedes dieser Teams geht nach einem auf seine Anlageklasse hin optimierten Investmentprozess vor, greift aber gleichzeitig auf die gemeinsamen globalen Ressourcen des gesamten Investmenthauses zu.
Das Risikomanagement spielt eine zentrale Rolle in unserem Investmentprozess. Wir überwachen und bewerten die gesamten Implikationen unserer Anlageentscheidungen.
Zudem integrieren wir auch ESG-Aspekte (Environmental, Social, Goverance) in unseren Research- und Investmentprozess.
Wir verfügen über Größe, Reichweite und Präsenz, um unseren Kunden eine breite Palette von Investmentprodukten und -lösungen über alle Anlageformen, Regionen und Anlagestile hinweg anbieten zu können.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
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Euroland / Europa | x |
Nordamerika / USA |
x |
Japan | x |
Global |
x |
Asien ex Japan |
x |
Lateinamerika | x |
Afrika |
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Emerging Markets (global) |
x |
Themen / Sektoren |
x |
Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
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Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
NN Investment Partners bietet eine breite Palette von Aktien-Strategien an, von den Schwellenländern bis zu den entwickelten Märkten in den Bereichen:
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Dividenden
-
Themenfonds
-
Sustainable / Impact Investing
-
Fundamental Stock Picking
Renten Strategien
unterkategorie |
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Staatsanleihen | x |
Pfandbriefe | x |
Unternehmensanleihen | x |
High Yield Unternehmensanleihen |
x |
Emerging Markets | x |
Nachrang Anleihen | x |
ABS | x |
Inflationsgeschütze Anleihen | x |
Municipals | x |
Global Unconstrained |
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Aktiv |
x |
Passiv |
x |
ETF |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Im Bereich Fixed Income verwaltet NN Investment Partners eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien, von entwickelten Märkten bis hin zu Emerging Markets inklusive Frontier Markets:
-
Single Fixed Income
-
Multi Credit
-
Absolute / Total Return
Neben Anleihe-Strategien legt NNIP einen zunehmenden Fokus auf den Bereich Alternative Credit / Private Debt.
Unsere spezialisierten Investment-Boutiquen für jede Anlageklasse profitieren durch ihre enge Zusammenarbeit von unserer globalen Expertise über alle Anlageklassen hinweg. Unser disziplinierter Investmentprozess nutzt firmeneigenes fundamentales Research und basiert auf verschiedenen Aplha-Quellen.
Geldmarkt Strategien
unterkategorie |
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EUR |
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USD |
x |
GBP |
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CHF |
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JPY |
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Andere |
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Wandelanleihen Strategien
unterkategorie |
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Europa |
|
USA |
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Emerging Markets |
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Global |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Wandelanleihen Strategien
NN Investment Partners verfolgt bei Wandelanleihen einen Investmentansatz, der vier Faktoren umfasst: Wir investieren 1) in ausgewogene Wandelanleihen, die 2) solide Kreditdaten besitzen sowie 3) eindeutig identifizierbare thematische Treiber für die Kursentwicklung der zugrundeliegenden Aktien. Viertens beinhaltet der Prozess einen klaren Rahmen, um die Gewichtung der Einzeltitel im Fonds und auch ihre Korrelation zu bestimmen. Wir investierem in Themen, die nur eine geringe Korrelation aufweisen.
Multi Asset Strategien
unterkategorie |
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Benchmarkorientiert |
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Absolute Return |
x |
Ohne Wertsicherung |
x |
Mit Wertsicherung |
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Mit Alternatives |
x |
Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Die Multi-Asset Boutique von NN Investment Partners, bestehend aus 21 Investment Experten mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 14 Jahren, steuert eine umfangreiche Auswahl an benchmark- und ergebnisorientierten Multi-Asset Strategien. Research, Portfolio Management und Advisory Aktivitäten sind in einem Team gebündelt, um kurze Kommunikationswege sowie eine durchgehende Interaktion zu realisieren. Transparenz, Liquidität, Kosteneffizienz sowie Risikobewusstsein sind die Leitmotive in allen Stufen unseres Investmentprozesses.
Loans / Private Debt Strategien
unterkategorie |
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---|---|
Senior Loans |
x |
Leveraged Loans |
x |
Secured |
x |
Unsecured |
x |
Infrastruktur |
x |
Commercial Real Estate | x |
Residential Real Estate | x |
Corporate Loans |
x |
Direct Lending |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
NN Investment Partners ist ein bewährter und langjähriger Private Debt Experte. Das entsprechende Team von NNIP besteht aus 29 Spezialisten mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 15 Jahren. Unsere spezialisierten Investment-Boutiquen für jede Anlageklasse profitieren durch ihre enge Zusammenarbeit von unserer globalen Expertise über alle Anlageklassen hinweg.
Rohstoff Strategien
unterkategorie |
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Global (aktiv) |
x |
Global (passiv) |
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Edelmetalle | x |
Industriemetalle | x |
Ohne Agrarrohstoffe |
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Absolute Return Strategien
unterkategorie |
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Aktien long/short |
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Aktien marktneutral |
|
Renten |
x |
Credit |
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Wandelanleihen |
|
Rohstoffe |
|
Volatilität |
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Multi Strategie |
|
Multi Asset |
x |
Andere |
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Emerging Market Strategien
unterkategorie |
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Aktien |
x |
Renten - Staatsanleihen |
x |
Renten - Unternehmensanleihen |
x |
Renten - Hard Currency |
x |
Renten - Local Currency |
x |
Renten - unconstrained |
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Wandelanleihen |
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Gemischt - Aktien + Renten |
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Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
Bei Schwellenländeranleihen ist NN Investment Partners ein Pionier. Bereits seit 1993 sind wir im Bereich Schwellenländer-Staatsanleihen aktiv, seit 2003 managen wir Unternehmensanleihestrategien entsprechender Staaten in Hartwährung und seit 2007 auch in Lokalwährungen. In den Frontier Markets / Grenzmärkten sind wir ebenfalls schon seit mehr als zehn Jahren aktiv.
Factor Investing Strategien
unterkategorie |
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Aktien |
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Renten |
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Multi Asset |
x |
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
NN Investment Partners verfügt über eine Multi-Asset-Strategie, die in eine Reihe von Faktoren (wie Momentum, Value, Carry und Volatilität) anlegt, die von regelbasierten Long/Short-Strategien erfasst werden. Die Faktoren weisen bestimmte Merkmale auf, die bei der Erklärung des Zustandekommens ihrer Erträge eine Rolle spielen. Mit Momentum soll von der Tendenz profitiert werden, dass sich die relative Wertentwicklung eines Vermögenswerts in nächster Zeit fortsetzt. Mit Value soll von Bewertungen profitiert werden, die als unangemessen erachtet werden, und zwar durch den Kauf von unterbewerteten und den Verkauf von überbewerteten Vermögenswerten. Mit Carry soll von der Tendenz profitiert werden, dass Instrumente mit höheren Renditen meist eine bessere Wertentwicklung aufweisen als Instrumente mit niedrigeren Renditen. Mit Volatilität soll davon profitiert werden, dass die Volatilität tendenziell auf höherem Niveau notiert als die letztlich tatsächlich realisierte Volatilität.
ESG (Nachhaltigkeit) Strategien
unterkategorie / ausprägung |
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Aktien | x |
Renten |
x |
Wandelanleihen |
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Immobilien |
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Multi Asset |
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Engagement |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG (Nachhaltigkeit) Strategien
Nachhaltiges Investieren ist seit fast 20 Jahren zentraler Bestandteil des Investmentprozesses von NN Investment Partners.
Alle unsere Strategien unterliegen einem ESG-Screening, das Thema ist integraler Bestandteil unseres Research-Prozesses.
Darüber hinaus bietet NNIP spezielle nachhaltige Fondsstrategien an. Sie kombinieren eine ökologische und gesellschaftliche bzw. soziale Perspektive mit einer finanziellen Betrachtungsweise. In unseren nachhaltigen Fonds konzentrieren wir uns auf attraktiv bewertete Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, die wir anhand eines „Best in Class“-Ansatzes auswählen wobei wir Unternehmen und Branchen mit nicht nachhaltigen Kriterien aber auch komplett ausschließen, z.B. Tabakproduzenten oder Glücksspiel-Unternehmen.
Die Impact Investing Strategien von NNIP gehen einen Schritt weiter indem sie sich ausschließlich auf Unternehmen fokussieren, die einen klar erkennbaren und beabsichtigten positiven Einfluss auf die Umwelt, die Menschen und/oder die Gesellschaft ausüben. Bei unseren Investments muss der Beitrag zu einer positiven Veränderung klar ersichtlich, überprüfbar und messbar sein. Dabei ist es uns wichtig, dass die positiven Veränderungen sich auf die von den Vereinten Nationen definierten „nachhaltigen Entwicklungsziele“ beziehen lassen, denn sie sind ein weltweit anerkannter Maßstab. Sowohl unsere nachhaltigen wie auch unsere Impact Investments umfassen eine quantitative und qualitative Prüfung entlang der Ziele Menschen, Erde und Wohlstand. Dabei sind die Geschäftspraktiken der Unternehmen genauso wichtig sind wie ihre Geschäftsentwicklung. In den vergangenen Jahren konnten wir zeigen, dass die Kombination dieser Betrachtungsweisen einen klaren Mehrwert für Anleger erbringt: Eine Kombination aus einem absolut wettbewerbsfähigen finanziellen Ertrag und nachhaltigem Nutzen, wie z.B. einem deutlich geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zum Index.