Ansprechpartner Institutionelle und Wholesale Anleger
Olaf John
Head of Business Development, Europe
Telefon: +49 69 12014 2655
E-mail: olaf.john@insightinvestment.com
Ansprechpartner Institutionelle und Wholesale Anleger
Natalia Kalatay
Consultant Relations Director
Telefon: +44 207 321 1131
Unternehmen im Überblick
Die zu BNY Mellon gehörende Investmentboutique Insight Investment ist ein vielfach ausgezeichneter Asset- und Risikomanager, der maßgeschneiderte Investmentkonzepte für ausgewählte Kundengruppen entwickelt. Seit Gründung im Jahr 2002 hat Insight stets neue Anlagekonzepte für seine Kunden, institutionelle Investoren, entwickelt und so das Geschäft von Jahr zu Jahr steigern können. Heute verwaltet Insight ein Kundenvermögen im Gesamtwert von über 742 Mrd. Euro weltweit (Stand: Juni 2019). Insight beschäftigt 878 Mitarbeiter und hat eine expandierende globale Präsenz in Großbritannien, Kontinentaleuropa, Nordamerika, Japan und Australien.
Marktposition und Zielkunden
Insight verwaltet in Deutschland über 8 Mrd. Euro in über 40 Spezialfonds (Stand: Juni 2019). Insights Strategien sind als Spezialfonds sowie als Publikumsfonds verfügbar.
Zu den deutschen Kunden gehören u.a. Unternehmen, berufsständische Versorgungswerke, Family Offices, kirchliche Versorgungseinrichtungen, kommunale Versorgungseinrichtungen, Pensionskassen, Sparkassen sowie Versicherungen.
Allgemeine Investmentphilosophie
Als Pionier innovativer Anlagestrategien stehen die kundenspezifischen Investmentziele und -bedürfnisse im Fokus. Dieser partnerschaftliche Ansatz ermöglicht es Insight, als erfahrener Spezialist für aktives Anleihemanagement, Absolute-Return-Strategien und Liability Hedging einen ökonomischen Mehrwert für seine Kunden zu erwirtschaften.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
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Euroland / Europa | x |
Nordamerika / USA |
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Japan |
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Global |
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Asien ex Japan |
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Lateinamerika |
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Afrika |
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Emerging Markets (global) |
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Themen / Sektoren |
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Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
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Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Specialist Investments umfassen sowohl Specialist-Equity-Konzepte als auch alternative Anlageklassen und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Anlagekonzepten, die speziell auf die Investitionsbedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Unser erfahrenes Specialist Equities Team konzentriert sich auf die Wertsteigerung durch fundamentale Aktienauswahl für seine Market-Neutral- und Absolute-Return- und Strategien.
Renten Strategien
unterkategorie |
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Staatsanleihen | x |
Pfandbriefe | x |
Unternehmensanleihen | x |
High Yield Unternehmensanleihen |
x |
Emerging Markets | x |
Nachrang Anleihen | x |
ABS | x |
Inflationsgeschütze Anleihen | x |
Municipals | x |
Global Unconstrained |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Unsere Fixed-Income-Anlagephilosophie zielt auf eine konsistente Performance, basierend auf zwei Schlüsselfaktoren, ab: Präzision und Diversifizierung. Während keines der Konzepte für sich alleine betrachtet etwas Außergewöhnliches darstellt, so glauben wir, dass die Art und Weise wie unsere Investment Manager sie kombinieren und anwenden, einzigartig ist.
Folglich sind unsere Portfoliomanager bestrebt, Mehrwert durch aktives Management von Risiko und Rendite und auf der Basis eigener Ansätze zu schaffen.
Diese diversifizierten Quellen der Wertschöpfung beinhalten Marktallokation, Duration und Zinskurve, Kredit- und Sektorstrategien, sowie Wertpapier- und Währungsauswahl. Sie werden kombiniert verwendet, um Portfolios aufzubauen, von denen wir glauben, dass sie die Ziele unserer Kunden erreichen. Unser Prozess ist auf Diversifizierung ausgelegt und zielt durch unseren einzigartigen Risikomanagementansatz darauf ab Risiken, unabhängig von welcher Quelle, zu vermeiden.
Geldmarkt Strategien
unterkategorie |
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EUR |
x |
USD |
x |
GBP |
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CHF |
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JPY |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Cash-Management ist eine Kernaktivität für uns. Wir bieten eine Kombination aus traditionellem Cash-Management-Know-how in einem breiten und innovativen Fondsortiment, um alle Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, unabhängig davon, ob sie einen Spezialfonds oder lieber unsere Publikumsfonds wünschen. Unser Angebot an liquiden Mitteln zielt darauf ab, Liquidität, Kapitalerhalt und Rendite über eine Cash-Benchmark hinaus bereitzustellen.
Multi Asset Strategien
unterkategorie |
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Benchmarkorientiert |
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Absolute Return |
x |
Ohne Wertsicherung |
x |
Mit Wertsicherung |
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Mit Alternatives |
x |
Ohne Alternatives |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Die Strategie existiert seit Mai 2005. Unsere Philosophie basiert auf unserer Überzeugung, dass der Markt nicht immer effizient ist, dass die Sell-Side-Research-Berichterstattung nicht immer gründlich ist und dass es Bereiche gibt, in denen unsere eigene Forschung einen Mehrwert schaffen kann. Die Fundamentalanalyse identifiziert fehlbewertete Aktien, aus denen wir dann über eine Long- oder Short-Position einen Nutzen ziehen wollen. Wir schützen Renditen durch Stop-Loss-Review-Triggers und zielen darauf ab, im Laufe der Zeit stabile Renditen ohne übermäßiges Leverage zu erzielen. Wir glauben, dass die Strategie eine Reihe von Unterscheidungsmerkmalen bietet, darunter die fundamentale Aktienauswahl, einen Pair-Trade-Ansatz, diszipliniertes Risikomanagement, geringe Volatilität und geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen.
Loans / Private Debt Strategien
unterkategorie |
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Senior Loans |
x |
Leveraged Loans |
x |
Secured |
x |
Unsecured |
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Infrastruktur |
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Commercial Real Estate | x |
Residential Real Estate |
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Corporate Loans |
x |
Direct Lending |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Unser erfahrenes Global-Loans-Team verfügt über eine durchschnittliche Anlageerfahrung von 18 Jahren. Spezialisierte Teams verwalten das Loans-Exposure von Insight an Leveraged Loans, Immobiliendarlehen, Privatplatzierungen, Collateralised Loan Obligation (CLOs) und Distressed Debt. Unsere europäischen Kreditkapazitäten bestehen seit 2007, gefolgt von der Einführung eines zweckgebundenen Publikumsfonds im Jahr 2008. Die Kreditstrategie wurde im Januar 2015 auf die USA ausgeweitet.
Unsere Darlehensfähigkeiten wurden durch die Erfahrung mehrerer Kreditzyklen getestet und geformt. Unsere Teamstruktur ermutigt die Mitglieder, Investitionsentscheidungen zu hinterfragen und beizutragen. Dies, kombiniert mit unserer Marktpräsenz und der Größe unserer Kreditplattform, bedeutet, dass wir in der Lage sind, dynamisch zu investieren. Wir zielen darauf ab, Investmenttrends im Vorfeld des Marktes zu identifizieren und schnell zu reagieren, um das Kapital der Investoren zu schützen und Erträge zu erwirtschaften.
Unsere globalen Kreditangebote umfassen einen speziellen europäischen Publikumsfonds, Spezialfonds, drei CLO-Vehikel sowie die Möglichkeit Kredite über 20 zusätzliche Insight-Fonds zu platzieren, die von Investment-Grade bis zu High-Yield reichen.
Absolute Return Strategien
unterkategorie |
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Aktien long/short |
x |
Aktien marktneutral |
x |
Renten |
x |
Credit |
x |
Wandelanleihen |
x |
Rohstoffe |
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Volatilität |
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Multi Strategie |
x |
Multi Asset |
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Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Wir haben erheblich in unsere Absolute-Return-Infrastruktur investiert und verfügen über professionelles Know-how, um auf traditionelle Fondsmanagementfähigkeiten aufzubauen. Wir bieten eine umfassende Palette von UCITS-Publikumsfonds mit unterschiedlichen Strategien und Risikoprofilen um den individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Als erfahrener Absolute-Return-Fondsmanager versuchen wir unabhängig von der Marktrichtung positive Renditen zu erzielen und bieten daher eine berechenbarere und weniger volatile Route zur Wertschöpfung.
Emerging Market Strategien
unterkategorie |
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Aktien |
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Renten - Staatsanleihen |
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Renten - Unternehmensanleihen |
x |
Renten - Hard Currency |
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Renten - Local Currency |
x |
Renten - unconstrained |
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Wandelanleihen |
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Gemischt - Aktien + Renten |
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Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
Unser Emerging-Market-Debt-Team ist für das Management von Schwellenländeranlagen in Höhe von 2,7 Mrd. Euro (Stand: Juni 2019) verantwortlich. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren. Die Portfoliomanager verfügen über umfangreiche Erfahrung mit wichtigen Ereignissen während der verschiedenen Marktzyklen, einschließlich der Finanzkrise in Asien 1997, der russischen Finanzkrise 1998 und der globalen Finanzkrise 2008. Wir bieten unseren Kunden eine Reihe von Anleihenstrategien für Schwellenländer über das gesamte Risiko-/Renditespektrum hinweg, einschließlich Absolute-Return-Strategien.
Alle unsere Schwellenländerportfolios und -strategien werden von demselben Team verwaltet und verfolgen den gleichen Anlageprozess. Etwa alle 18 Monate gibt es eine Rotation der Länderverantwortung, um eine Abdeckung des Schwellenländeruniversums im gesamten Team zu gewährleisten.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
kurze Beschreibung der ESG-Philosophie des Hauses
organisation
kategorie |
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ESG-Officer / ESG-Abteilung |
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Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
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ESG Rating (Unternehmen) |
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Unterzeicher der UN PRI |
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anlagestrategien
anlageklasse |
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Aktien |
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Renten |
x |
Wandelanleihen |
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Multi Asset |
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Immobilien |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Unser Ansatz zum nachhaltigen Investieren wird durch die Überzeugung, dass Themen im Bezug zu Nachhaltigkeit wichtige Werttreiber für den Anlagewert sind, gestützt.
Insight Investment gehört zu den Erstunterzeichnern der UN-Grundsätze zu nachhaltigem Investieren (2006), den sogenannten „UN PRI“ (United Nations Principles for Responsible Investment) und war das erste Unternehmen, das den in den Prinzipien geforderten UN PRI-Jahresbericht über nachhaltiges Investment veröffentlicht hat. Im Jahr 2019 wurden wir in der PRI-Umfrage in allen relevanten Kategorien mit A und A+ -Rating bewertet, was unser anhaltendes Engagement für die Integration nachhaltiger Investmentpraktiken in allen Geschäftsbereichen widerspiegelt.
ESG verfahren und methoden
verfahren / methode |
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ESG Intergration |
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Best in Class Ansatz |
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Ausschlusskriterien |
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Positiv Screening |
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Impact Investing |
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Engagement / Active Ownership |
x |
Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
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ESG Reporting |
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