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Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Junghofstr. 24

D-60311 Frankfurt

www.helaba-invest.de

Ansprechpartner

Dr. Marc Hennies

Abteilungsleiter Vertrieb / Kundenbetreuung

+49 69 29970145

marc.hennies@helaba-invest.de

Ansprechpartner

Matthias Plewnia

Abteilungsleiter Middle Office

+49 69 29970121

matthias.plewnia@helaba-invest.de

Unternehmen im Überblick

Die Helaba Invest wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gegründet. Seitdem wird das professionelle Management von Vermögen institutioneller Anleger mittels Spezial- und Publikumsfonds sowie die Verwaltung von Mandaten im Rahmen von Master-KVG Mandaten im Helaba Konzern von der Helaba Invest wahrgenommen.

Im deutschen Markt zählt die Helaba Invest zu den größten Anbietern. Die Unternehmensstrategie der Helaba Invest basiert auf drei Säulen: der Dienstleistung als „Master-KVG“, dem „Asset Management Wertpapiere, Strategische und Taktische Asset Allokation“ sowie „Immobilien & Alternative Investments“.

Als Brücke zwischen Master-KVG und Asset Management bietet die Helaba Invest darüber hinaus seit mehreren Jahren ein Overlay Management an.

Marktposition und Zielkunden

Die Helaba Invest bietet die Dienstleistung als Master-KVG seit 2001 an, dabei zählt das Angebot seither zu den Kerndienstleistungen.

Mit einem verwalteten Volumen in Master-KVG Mandaten von über 100 Mrd. € zählt die Helaba  Invest zu den führenden Anbietern.

Da die Helaba Invest nicht nur Master KVG ist, sondern auch seit über 25 Jahren eigenes Asset Management anbietet, verfolgen wir einen beratungsgetriebenen Ansatz. Das bedeutet, dass wir dem Anleger nicht nur eine Administrations- und Reporting-Plattform bereitstellen, sondern ihn kontinuierlich bei der Weiterentwicklung seines Mandates beraten. Dies beinhaltet die Möglichkeit der Beratung in Themen wie Asset Allokation, Manager Selektion und Monitoring, Integration  alternativer Assetklassen, wie z.B. Immobilien oder Infrastruktur und vieler weiterer Themen. Unser Anspruch ist es, „Sparringspartner“ unserer Kunden zu sein und gemeinsam mit Ihnen zu wachsen.

Master-KVG/Service-KVG Services

In der Funktion als Master-KVG bietet die Helaba Invest im Back-und Middle-Office alle Dienstleistungen rund um die Administration von Kapitalanlagen an. Hierzu zählen eine leistungsfähige Buchhaltung (KAGB, HGB und IFRS), ein detail-liertes Risikomanagement und Controlling sowie ein umfassendes Reporting. Darüber hinaus bietet die Helaba Invest die Administration und das Reporting von Direktanlagen sowie die Übernahme des aufsichtsrechtlichen Meldewesens für Versicherungen und Kreditinstitute an. Die operative Betreuung des Master-Mandates erfolgt durch das Client Service Team, das auch für die Koordination der AAS-Sitzungen verantwortlich ist.

Zusatzservices

Folgende Dienstleistungen bieten wir neben der Administration der Master-Fonds an:
• Asset Management
• Strategische und taktische Allokationsberatung (SAA und TAA)
• Overlay Management
• Immobilienconsulting
• Beratung und Management Alternativer Investments
• ALM-Beratung/ Expertise in bAV-Fragen
• Faktor Analyse
• Übernahme des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
• Einbindung und Reporting von Direktanlagen
• Wertpapierleihe

esg philosophie

Als Helaba Invest sind wir der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit einen wesentlichen Teil zur Zukunftsfähigkeit von Staaten und Unternehmen beiträgt. In einem von Ressourcenknappheit, Klimawandel und gesellschaftlichen Herausforderungen geprägten Umfeld stellen nachhaltige Anlagestrategien eine Grundvoraussetzung für die Erzielung langfristiger Erträge sowie die Vermeidung von Risiken dar. Sie sind daher im besonderen Interesse von Investoren.

Mit unserer nachhaltigen Investmentphilosophie möchten wir zu einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten beitragen und den Dialog fördern. Wir sind der Auffassung, auf diese Weise eine doppelte Rendite erwirtschaften zu können. Neben einem finanziellen Mehrwert für unsere Kunden schaffen wir einen gesellschaftlichen Mehrwert.

Als großer institutioneller Investor haben wir eine Vorbildfunktion. Diese möchten wir nutzen, um auch andere von der Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens zu überzeugen. Wir verfolgen den Ansatz des verantwortlichen Investierens. Dabei berücksichtigen wir neben gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auch verschiedene nationale und internationale Standards. Helaba Invest hat die internationalen Grundsätze für verantwortliches Investieren - Principles for Responsible Investment (PRI) - unterzeichnet.

Mit unserer Unterzeichnung bekennen wir uns zu den sechs Prinzipien der PRI und dokumentieren damit öffentlich unsere Einstellung hinsichtlich verantwortungsvollen Investierens. Wir sind davon überzeugt, dass die Erfüllung dieser sechs Prinzipien gleichzeitig zur Erreichung der UN Sustainable Development Goals beiträgt. Ferner unterstützen wir die BVI Wohlverhaltensrichtlinien, in die u.a. die Leitlinien des BVIs zum verantwortlichen Investieren integriert wurden. Als Teilnehmer der Arbeitskreise Verantwortliches Investieren und Nachhaltigkeit bei Immobilienfonds des BVI fördern wir den regelmäßigen Austausch in der Branche. Darüber hinaus sind wir seit 2006 Signatory des Carbon Disclosure Projects.

Um Nachhaltigkeit aktiv zu fördern, informieren wir unsere Kunden im Rahmen von Anlageausschuss-Sitzungen, im lau-fenden Dialog sowie in speziellen Workshops kontinuierlich über die aktuellen Entwicklungen und Umsetzungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit.

Auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit verwaltet Helaba Invest bereits heute nachhaltig ausgerichtete Anlagegelder von rd. 9,3 Mrd. Euro und managt zudem mit rd. 3 Mrd. Euro eine Vielzahl an Spezial- und Publikumsfonds unter Berücksichtigung von kundenspezifischen Nachhaltigkeitskriterien.

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung
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Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)

ESG Rating (Unternehmen)

Unterzeicher der UN PRI
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Mitglied in ESG-Organisationen


ANGEBOTENE/UNTERSTÜTZTE ESG verfahren, methoden und services

verfahren / methode

Grenzprüfung hinsichtlich ESG-Kriterien
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ESG-Reporting
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Bitte Beschreiben Sie Ihre Services, die Sie in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit / ESG anbieten

Neben den klassischen Leistungen in diesem Geschäftsfeld bietet Helaba Invest auch Consulting auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit an. Ausgehend von einem klassischen Anlageuniversum unterstützt Helaba Invest ihre (Master-KVG-)Kunden bei der Definition adäquater ESG-Bedingungen. Dabei wird zum einen aufgezeigt, welche Möglichkeiten grundsätzlich bestehen, um Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen der Kapi-talanlage zu erfassen und diese zu integrieren. Zum anderen wird umfangreich analysiert, wie sich be-stimmte ESG-Bausteine, aber auch von Kundenseite gewünschte ESG-Vorgaben auf das resultierende Anlageuniversum auswirken. In diesem Zusammenhang unterstützt Helaba Invest bei der Implementierung von ESG-Anlegerwünschen über individuell ausgestaltete Anlagerichtlinien. Bei von Helaba Invest gemanagten Mandaten konstruiert das Fondsmanagement auf Basis von ESG-Anlagerichtlinien entsprechende, auf den Kunden zugeschnittene ESG-Portfolien.