Mit unseren Aktien- und alternativen Lösungen bieten wir Zugang zu substanzstarken, auf die Zukunftsfähigkeit des Einzelwertes ausgerichtete Aktienstrategien sowie zu alternativen, diversifizierenden Risikoprämien. Als ergänzende Bausteine führen die Strategien zu einer deutlichen Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils in der Asset Allocation.

Das Anleihenmanagement liegt uns in den Genen, haben wir doch mehr als 25 Jahre Erfahrung in der umfassenden Bewirtschaftung von Anleihen. Die Basis ist unsere Immunisierungsstrategie, in der wir die vier wichtigsten Ertragsbausteine im Anleihenmanagement optimal kombinieren und aktiv bewirtschaften: Duration, Zinsspread, Zinskurve und Inflationsindexierung. Bei der Bewirtschaftung der Bausteine sind die Ergebnisse der fundamentalen Konjunkturanalyse unserer mehrfach prämierten Volkswirte der Ausgangspunkt: Die Position im Konjunktur- und Kreditzyklus entscheidet über die Laufzeit-, Segment- und Branchengewichtungen ebenso wie über derivative Strategien.

BANTLEON verfolgt einen geldmarktnahen Ansatz: Durch die leichte Erweiterung der starren Geldmarkt-Anlagevorgaben lässt sich ein deutlicher Mehrertrag gegenüber dem Geldmarkt erwirtschaften, ohne übermäßige Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken einzugehen.

Die taktische Asset Allocation zählt seit mehr als 15 Jahren zu unseren Kernkompetenzen. Unsere mehrfach ausgezeichnete Konjunkturanalyse in Verbindung mit den quantitativen Kompetenzen des »BANTLEON Quant Lab« ermöglicht die systematische Ertrags- und Risikooptimierung innerhalb unserer Multi-Asset-Strategien. Die Allokationsentscheidungen umfassen sowohl die dynamische Gewichtung der verschiedenen Assetklassen als auch die Auswahl von beispielsweise Laufzeiten, Stilfaktoren oder Sektoren. Unsere bewährten quantitativen Systeme zur Risikosteuerung stellen sicher, dass die vorgegebenen Risikobudgets optimal ausgenutzt und wirksam abgesichert werden.

Das Portfolio Management investiert in Basis-Infrastruktur-Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Versorger, Telekommunikation und Transport-Infrastruktur (Straßenbau, Schienenverkehr, Flug- und Seehäfen). Damit sind die Zahlungsströme der Unternehmen vorhersehbar, was zu niedrigeren Kursschwankungen gegenüber dem breiten Aktienmarkt führt. Der Fokus liegt auf Europa, wobei globale Opportunitäten selektiv genutzt werden. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die vor allem im traditionellen Energiesektor tätig sind, wie Exploration und Produktion, Vermarktung, Aufbewahrung sowie Transport fossiler Brennstoffe.

BANTLEON bewirtschaftet u.a. eine systematische Managed-Futures-Strategie, die in ein maximal diversifiziertes globales Anlageuniversum aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen investiert. Das Ziel ist, über Long- und Short-Positionen hohe absolute Erträge zu erwirtschaften bei einer Zielvolatilität, die mit 10% gerade einmal halb so hoch ist wie jene des breiten Aktienmarktes. Es werden ausdrücklich keine Präferenzen zugunsten von Regionen, Assetklassen oder Direktionalität (Long/Short) gesetzt. Damit ist die Strategie Ertragsbringer, Diversifikator sowie Rettungsanker und eine sinnvolle Ergänzung für die institutionelle Asset Allocation.