Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Stefan Zayer
Leiter Bereich Institutional Sales
Telefon: +49 69 97119-170
E-mail: stefan.zayer@bankhaus-lampe.de
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Axel Schade
Executive Director Insitutional Sales
Telefon: +49 69 97119-175
E-mail: axel.schade@bankhaus-lampe.de
Unternehmen im Überblick
Das Bankhaus Lampe gehört mit einem Geschäftsvolumen von 3,1 Milliarden Euro im Konzern und einem verwalteten Vermögen von 19,1 Milliarden Euro zu den führenden unabhängigen Privatbanken in Deutschland.
Das Bankhaus wurde 1852 gegründet und ist heute Teil der Oetker-Gruppe. Der Stammsitz befindet sich in Bielefeld und die Zentrale ist in Düsseldorf ansässig. Weitere Niederlassungen und Tochtergesellschaften gibt es an ausgewählten Standorten in ganz Deutschland sowie in London, New York und Wien.
Marktposition und Zielkunden
Das Spektrum der Bank umfasst die beiden Unternehmensbereiche Asset Management und Privat- & Firmenkundengeschäft sowie Kapitalmarkt und Corporate Finance.
Zu den Kunden zählen vermögende Privatanleger, mittelständische und Großunternehmen sowie institutionelle Investoren.
Allgemeine Investmentphilosophie
Verantwortungsvolles Wirtschaften, Unabhängigkeit und Integrität prägen das Handeln des Traditionshauses und bieten damit ideale Voraussetzungen für langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen.
Anspruch ist es, stets die beste Leistung abzurufen und im Sinne des Kunden zu agieren. Die Bank entwickelt individuelle Lösungen für ihre Kunden, die stets an den jeweiligen Anforderungen ausgerichtet sind. Darüber hinaus zeichnet sich das Angebot durch ein Höchstmaß an Transparenz und Konsequenz aus.
Aufgrund des breiten Leistungsspektrums und der tiefgreifenden Expertise ist das Bankhaus Lampe komplexen Fragestellungen gewachsen und begegnet diesen mit der notwendigen Vertraulichkeit.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
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Euroland / Europa | x |
Nordamerika / USA |
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Japan |
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Global |
x |
Asien ex Japan |
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Lateinamerika |
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Afrika |
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Emerging Markets (global) |
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Themen / Sektoren |
x |
Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
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Aktiver, individueller und benchmarkunabhängiger Investmentstil
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Stock-picking Ansatz: schwerpunktmäßig bottom-up
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Konzentration auf Kernkompetenz mit überschaubarem und beherrschbarem Anlageuniversum
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Zugriffsmöglichkeit auf ein optimales Arbeitsumfeld
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Erfahrenes und eingespieltes Team mit langjährigem und überdurchschnittlichem track-record
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Seit über 15 Jahren gelebter, bewährter und im Kern unveränderter Investmentapproach
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Die Fondsmanager sind direkter Ansprechpartner für die Kunden
Renten Strategien
unterkategorie |
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Staatsanleihen | x |
Pfandbriefe | x |
Unternehmensanleihen | x |
High Yield Unternehmensanleihen |
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Emerging Markets |
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Nachrang Anleihen | x |
ABS |
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Inflationsgeschütze Anleihen |
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Municipals |
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Global Unconstrained |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Government Bonds
Unsere Tochtergesellschaft, die Lampe Asset Management, weist im Management von öffentlichen Anleihen (Staatsanleihen, Agencies, Supranationals etc.) eine hohe Expertise auf. Dabei sind Durationssteuerung und die Steuerung der Länderallokation die wesentlichen Elemente, die einen entsprechenden Mehrwert generieren. Die Lampe Asset Management kann dabei auf ihre jahrelange Erfahrung, gepaart mit einem dezidierten Ansatz im Management der öffentlichen Anleihen, zurückgreifen. Einen besonderen Ausweis der Qualität stellt der LAM Euro Renten Publikumsfonds dar.
Covered Bonds
Einen Schwerpunkt der Arbeit und einen Investitionsschwerpunkt stellt seit Gründung unserer Tochtergesellschaft, der Lampe Asset Management, das Management von Covered Bonds dar. Die regulatorische Bevorzugung, die hypothekarische Besicherung und die Vielzahl an Emittenten und Emissionen mit einem interessanten Rendite-Risiko-Profil lassen Covered Bonds zu einem unerlässlichen Baustein in der Anlagestrategie für Investoren werden.
Die Lampe Asset Management geht dabei anhand eines strengen Investmentprozesses im Management von Covered Bonds vor und berücksichtigt dabei gesetzliche Rahmenbedingungen, Deckungsstöcke, regionale Besonderheiten und Marktentwicklungen um einerseits einen rentierlichen, andererseits gleichzeitig einen sehr sicheren Investmentbaustein zu managen.
Corporate Bonds (IG)
Das Management von Corporate Bonds erfordert eine risikobewusste Anlagestrategie, die mehrere Stufen umfasst und sich mit unterschiedlichen Facetten befasst. Unsere Tochtergesellschaft, die Lampe Asset Management, hat hierzu vor über 10 Jahren einen dezidierten Investmentprozess entwickelt, der sowohl die Allokation zwischen Unternehmens- und Finanzanleihen und den jeweiligen Branchen umfasst, als auch einen fundamentalen Ansatz bei der Selektion der Einzeltitel beinhaltet. Dabei kommen qualitative und quantitative (datenbankgeschützt) Elemente zum Einsatz.
Der LAM Euro Corporates Publikumsfonds zeigt den Erfolg der Strategie eindrucksvoll.
Subordinated Bonds
Basierend auf den Erfahrungen im Management von Corporate Bonds wurde in unserer Tochtergesellschaft, der Lampe Asset Management, 2013 ein eigener Ansatz zum Management von Corporate Hypbridanleihen (Unternehmensnachranganleihen) entwickelt, der die exzellente Selektionskompetenz im Bereich der Unternehmen einerseits und die tiefergehende und detaillierte Analyse der individuellen Vertragswerke der einzelnen Corporate Hybridemissionen andererseits beinhaltet.
Wesentlicher Baustein neben dem qualitativen Management ist eine umfangreiche Datenbank, die eine differenzierte und genaue Analyse der Besonderheiten und Eigenschaften der einzelnen Emissionen ermöglicht.
Die Lampe Asset Management war in Deutschland der erste Asset Manager, der einenPublikumsfonds mit dem alleinigen Fokus auf Corporate Hybridanleihen aufgelegt hat und dementsprechend eine hohe Reputation und Erfahrung in diesem Sektor aufweist.
Global Unconstrained
Die Entwicklungen an den Märkten und die fortschreitende Globalisierung an den Kapitalmärkten führte vor einigen Jahren zu der notwendigen Erweiterung unserer Investmentprozesse der globalen Anleihenmärkte, um hier einerseits von außereuropäischen Renditeräumen und andererseits anderen Währungsräumen zu profitieren und zugleich eine breitere Diversifikation eines Anleihenportfolios zu ermöglichen.
Hierzu ergänzte die Lampe Asset Management ihre bestehenden und bewährten Prozesse um Währungskomponenten und entwickelte einen erfolgreichen und dezidierten Investmentprozess, der es uns ermöglicht global zu investieren, um Chancen zu ergreifen.
Active
Unsere Tochtergesellschaft, die Lampe Asset Management, versteht sich als aktiver, fundamentaler Asset Manager. Aktiv bedeutet dabei für uns, entsprechende Abweichungen zu Benchmarken einzugehen.
Einerseits um Chancen zu ergreifen, andererseits aber auch Risiken entsprechend zu adressieren. Aktives Management ist dabei wesentlich auf verschiedenen Stufen unserer Invesmentprozesse konzentriert und umfasst die Durationssteuerung, die Produktauswahl, die Länderallokation und die Selektion der individuellen Anleihen, um für unsere Investoren ein unter Rendite-Risiko-Aspekten ausgeglichenes Portfolio zu erstellen.
Für uns bedeutet eine Abweichung zu einer Benchmark kein Risiko, sondern vielmehr das bewusste Eingehen von Positionierungen, um entsprechende Mehrrenditen zu erwirtschaften. Ein derartiger Ansatz bedingt dabei natürlich einen dezidierten Risikomanagementprozess, der integraler Bestandteil unseres Managementprozesses ist. Zusätzlich werden wir hierbei von unserer Abteilung Risikomanagement unterstützt.
Multi Asset Strategien
unterkategorie |
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---|---|
Benchmarkorientiert |
x |
Absolute Return |
x |
Ohne Wertsicherung |
x |
Mit Wertsicherung |
x |
Mit Alternatives |
x |
Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Zielsetzung der Strategien im Bereich Total Return und Wertsicherung ist es, stetige und kalkulierbare Erträge zu erwirtschaften und Verluste in negativen Marktphasen zu begrenzen. Die Strategien investieren in hochliquide globale Aktien- und Rentenmärkte auf Basis eines mathematisch, wissenschaftlich fundierten Modells. Die Allokation wird dynamisch gesteuert und täglich an das aktuelle Marktumfeld angepasst. Quotensteuerung und Risikomanagement erfolgen integriert auf Basis des Verfahrens der Optionsreplikation.
Das verantwortliche Portfoliomanagement-Team verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich Forschung, Entwicklung und Portfoliomanagement von Total Return- und Wertsicherungsstrategien für institutionelle Kunden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt in Publikums- und Spezialfonds.
Total Return
-
Individuell skalierbarer Zielertrag zwischen 1% und 7% p.a. über der Geldmarktverzinsung
-
Individuell skalierbare Zielvolatilität
Wertsicherung
-
Feste, individuell skalierbare Wertuntergrenze mit mehrdimensionaler Risikosteuerung
-
siehe auch Fachbeitrag zum Wertsicherungsansatz
Absolute Return Strategien
unterkategorie |
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Aktien long/short |
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Aktien marktneutral |
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Renten |
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Credit |
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Wandelanleihen |
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Rohstoffe |
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Volatilität |
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Multi Strategie |
x |
Multi Asset |
x |
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Zielsetzung der Strategien im Bereich Total Return und Wertsicherung ist es, stetige und kalkulierbare Erträge zu erwirtschaften und Verluste in negativen Marktphasen zu begrenzen. Die Strategien investieren in hochliquide globale Aktien- und Rentenmärkte auf Basis eines mathematisch, wissenschaftlich fundierten Modells.
Die Allokation wird dynamisch gesteuert und täglich an das aktuelle Marktumfeld angepasst. Quotensteuerung und Risikomanagement erfolgen integriert auf Basis des Verfahrens der Optionsreplikation. Das verantwortliche Portfoliomanagement Team verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich Forschung, Entwicklung und Portfoliomanagement von Total Return- und Wertsicherungsstrategien für institutionelle Kunden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt in Publikums- und Spezialfonds.
Total Return
-
Individuell skalierbarer Zielertrag zwischen 1% und 7% p.a. über der Geldmarktverzinsung
-
Individuell skalierbare Zielvolatilität
Wertsicherung
-
Feste, individuell skalierbare Wertuntergrenze mit mehrdimensionaler Risikosteuerung
Absolute Return - Multi Strategy
Mit der AIR2-Strategie bieten wir Investoren kostengünstigen Zugang zum liquiden UCITS Alternative Investment Universum. Als Benchmark dient der marktführende HFRU Composite Index. Da HFR die einzelnen Komponenten des Index nicht veröffentlicht, haben wir einen einzigartigen Ansatz entwickelt, um den Index mit einem Portfolio von bis zu 30 Zielfonds abzubilden und mit geringem Tracking Error zu schlagen. Neben einem umfangreichen qualitativen Selektionsprozess unterstützen diverse mathematisch-statistische Modelle die Manager-Auswahl und den Portfoliokonstruktionsprozess.
Factor Investing Strategien
unterkategorie |
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---|---|
Aktien |
|
Renten |
|
Multi Asset |
|
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Nachhaltigkeit - ESG
anlagestrategien
anlageklasse |
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Aktien | x |
Renten | x |
Wandelanleihen |
|
Multi Asset |
x |
Immobilien |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
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sehr erfahrenes Team mit langjähriger Investitionserfahrung im Bereich nachhaltiger Investments
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unabhängiger ESG-Beirat, der als Sparring-Partner fungiert
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individuelle Beratung zur Etablierung von Nachhaltigkeitskriterien nach kundenspezifischen Vorgaben, keine Verwendung von Standardfiltern
ESG verfahren und methoden
verfahren / methode |
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ESG Intergration |
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Best in Class Ansatz |
x |
Ausschlusskriterien | x |
Positiv Screening |
x |
Impact Investing |
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Engagement / Active Ownership |
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Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
ESG Reporting |
x |